Blogs

Cách để trở thành một Planner Financial

Tháng Mười 18, 2022

MAAS Team

Planner Financial (nhà hoạch định tài chính) là công việc thú vị với những người yêu thích lĩnh vực tài chính. Nhiệm vụ của một Planner Financial là tư vấn kế hoạch tài chính cho các cá nhân, tổ chức. Công việc này có lịch trình làm việc khá linh hoạt với mức thu nhập đáng mơ ước. Vậy làm sao để trở thành một Planner Financial? Cùng MAAS tìm hiểu với bài viết dưới đây nhé!

Bạn cũng có thể tham khảo thêm về dịch vụ hỗ trợ học thuật của MAAS dành cho bạn tại đây.

Xem thêm:

>>>Top 5 công cụ tạo Online Quiz dành cho sinh viên
>>>Hướng dẫn viết Research Proposal ngành Nursing.

Bài viết này có gì

1. Planner Financial là gì?
2. Công việc của một Planner Financial
3. Những yếu tố giúp bạn trở thành Planner Financial
4. MAAS – Nền tảng kết nối essay writer chuyên nghiệp
5. Các bước để trở thành Planner Financial xuất sắc
6. Dịch vụ về MAAS

1. Planner Financial là gì?

Nhà Planner Financial là người tập trung vào kế hoạch tài chính dài hạn cho khách hàng. Tuỳ vào tình hình tài chính cá nhân, gia đình và dự định tương lai của khách hàng, Planner Financial sẽ đưa ra kế hoạch và lời khuyên phù hợp. Đôi khi, Planner Financial cũng giúp khách hàng quản lý tài sản và các hạng mục đầu tư.

Planner Financial là cố vấn kế hoạch tài chính cho các cá nhân, tổ chức

Có hai vị trí công việc dễ bị nhầm lẫn trong ngành Finance đó là Financial Advisor và Planner Financial. Tuy nhiên công việc của hai vị trí này hoàn toàn khác biệt. Financial advisor (tư vấn tài chính) là người giúp khách hàng quản lý tiền bạc của mình. Còn Planner Financial sẽ giúp khách hàng lập kế hoạch để đạt được mục tiêu tài chính nào đó. Ví dụ, khi muốn tiết kiệm tiền để mua bất động sản, họ sẽ tìm đến các Planner Financial.

2. Công việc của một Planner Financial

Về cơ bản, Planner Financial là cố vấn trợ giúp khách hàng đạt được mục tiêu tài chính của mình. Khi trở thành Planner Financial, bạn sẽ thực hiện những công việc như:

– Tư vấn mục tiêu tài chính phù hợp cho khách hàng

– Giúp khách hàng có kế hoạch quản lý tiền bạc, tài sản để đạt mục tiêu cụ thể

– Phân loại những vấn đề tài chính mà khách hàng đang gặp phải

– Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng

– Thuyết phục khách hàng sử dụng một dịch vụ nào đó

– Giúp khách hàng quản lý rủi ro tài chính

– Thay khách hàng phân loại, đánh giá và lựa chọn kênh đầu tư hiệu quả

Planner Financial thực hiện nhiều công việc giúp khách hàng an tâm về tài chính

Bên cạnh đó, bạn có thể hỗ trợ khách hàng một số công việc khác khi được yêu cầu. Planner Financial không chỉ là cố vấn, bạn còn là người đồng hành với khách hàng. Nhiệm vụ chính của bạn là giúp khách hàng có cảm giác an tâm về mặt tài chính.

3. Những yếu tố giúp bạn trở thành Planner Financial

Với những bạn có đam mê và thế mạnh về tài chính, đầu tư, quản lý tiền bạc… thì Planner Financial là công việc đáng mơ ước. Nếu bạn có những yếu tố dưới đây, bạn sẽ dễ dàng bước chân vào ngành Planner Financial.

a. Tính cách

Điều đầu tiên, bạn phải là người am hiểu về tài chính và tiền bạc. Planner Financial có năng lực sẽ nhận được sự tín nhiệm từ khách hàng. Bạn cũng cần có khả năng làm việc độc lập, giỏi giao tiếp và thuyết phục mọi người.

Mặc dù mang lại thu nhập tốt nhưng Planner Financial cũng là công việc cực kỳ áp lực. Bạn đang giúp mọi người quản lý tiền bạc của mình. Và đây không phải là công việc đơn giản. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của khách hàng. Do đó bạn phải thực sự chăm chỉ, có quyết tâm cao và không sợ thất bại.

b. Kỹ năng

Để trở thành Planner Financial, bạn cũng phải không ngừng học hỏi và phát triển kỹ năng bản thân. Cụ thể, một nhà Planner Financial giỏi cần có những kỹ năng như:

– Am hiểu cách lập kế hoạch tài chính

– Thành thạo công cụ tài chính trên máy tính

– Quản lý tốt các mối quan hệ

– Kỹ năng giao tiếp tốt

– Giỏi thuyết phục

– Có khả năng làm việc nhóm

– Tập trung vào kết quả

– Quản lý thời gian xuất sắc

– Sẵn sàng học hỏi

– Cẩn thận trong mọi chi tiết

c. Bằng cấp

Để trở thành Planner Financial, ít nhất bạn phải có bằng cử nhân các ngành liên quan đến tài chính. Sinh viên học kế toán, kinh doanh, luật, kinh tế… cũng có thể trở thành Planner Financial. Bạn chỉ cần nắm chắc kiến thức về quản lý tài chính, đầu tư, quản lý rủi ro và thuế là có thể làm tốt công việc này.

Ngoài ra, bằng thạc sĩ về tài chính, kế toán hoặc quản trị kinh doanh sẽ được ưu tiên trong lĩnh vực Planner Financial. Những Planner Financial có bằng thạc sĩ với chuyên môn tốt sẽ có mức lương rất cao. Bạn có thể tham khảo những chương trình đào tạo bậc đại học hoặc sau đại học tại những ngôi trường lớn để có cơ hội việc làm tốt hơn.

Trong quá trình hoàn thành chương trình học những ngành liên quan đến Finance, bạn sẽ cần thực hiện rất nhiều research, report, essay… Nếu bạn cảm thấy khó khăn với những bài tập này, hãy tham khảo các dịch vụ dissertation writing service, assignment writing service, kết nối essay writer, research writing service, online test service, essay plan service… tại MAAS nhé!

4. MAAS – Nền tảng kết nối essay writer chuyên nghiệp

MAAS hiện là một trong những đơn vị hàng đầu kết nối học sinh, sinh viên với essay writer chuyên nghiệp. MAAS cung cấp đa dạng dịch vụ essay writing service, dissertation writing service, assignment writing service, online test service, essay plan service, research service… cho tất cả các chuyên ngành.

Đội ngũ essay writer tại MAAS giàu kinh nghiệm, có thể hỗ trợ thực hiện các bài essay, research, report… chất lượng cao. Khi tới với MAAS, bạn sẽ luôn yên tâm với dịch vụ uy tín, bài viết chất lượng và bảo mật tuyệt đối.

5. Các bước để trở thành Planner Financial xuất sắc

Một Planner Financial xuất sắc không chỉ cần bằng cấp mà còn phải có năng lực và kinh nghiệm dày dặn. Dưới đây là những mốc quan trọng để bạn trở thành Planner Financial chuyên nghiệp:

– Lấy bằng cử nhân: Bước đầu tiên chắc chắn là đáp ứng yêu cầu về bằng cấp đào tạo. Các nhà tuyển dụng sẽ xem xét hồ sơ của bạn trước khi liên hệ phỏng vấn.

– Tham gia khóa đào tạo chuyên môn: Bên cạnh bằng cử nhân, bạn có thể tham gia những khóa học chuyên môn để chuyển bị sẵn sàng tinh thần và kỹ năng cho công việc

– Tích lũy kinh nghiệm: Một số sinh viên sẽ tích cực tham gia làm việc và thực tập để trau dồi kinh nghiệm. Kinh nghiệm là thứ cực kỳ quan trọng trong ngành Planner Financial.

– Thi chứng chỉ lập kế hoạch tài chính (CFP): CFP – Certified Financial Planner là chứng chỉ quan trọng chứng nhận bạn đủ năng lực để trở thành Planner Financial. Nó cũng giúp bạn có sự thăng tiến trong công việc tốt hơn.

– Đào tạo sau đại học: Bạn có thể học thêm bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ để nâng cao hiểu biết và danh tiếng khi có điều kiện.

Trên đây là những chia sẻ chi tiết giúp bạn trở thành một Planner Financial. Nếu bạn đam mê và yêu thích nghề này, hãy đăng ký chuyên ngành liên quan đến tài chính để có nền tảng thật vững chắc. Trong quá trình học, nếu bạn gặp khó khăn với những bài luận hãy liên hệ với MAAS để được tư vấn các dịch vụ dissertation writing service, assignment writing service, kết nối essay writer, research writing service, online test service, essay plan service… nhé!

6. Dịch vụ về MAAS

MAAS Essay Service – chuyên cung cấp các dịch vụ academic writing hàng đầu tại Việt Nam. Với 8 năm kinh nghiệm, chúng tôi luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất với các dịch vụ: assignment help, check turnitin, writing service essay, assignment making,… Hiện tại, MAAS đã hỗ trợ hơn 300,000 sinh viên và hoàn thành hơn 35,000 bài Dissertation với các chủ đề khác nhau cho khách hàng ở khắp nơi trên thế giới như UK, Úc, Mỹ, Canada,…

Ngoài các writing service như: Online Test Service, Assignment Service, Essay Service, Dissertation Service. Công ty chúng tôi còn cung cấp các dạng dịch vụ Research, Report, Case Study, Business Plan, Personal Statement,…

Mong rằng những gì MAAS chia sẻ có thể giúp ích cho bạn. Nếu bạn còn gặp khó khăn nào trong học tập, hãy liên hệ MAAS để được trợ giúp bạn nhé.

Sứ mệnh của MAAS cung cấp platform website writers essay kết nối giữa sinh viên và writer. Nhằm đem đến kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của từng sinh viên. Tại MAAS chúng tôi chuyên nghiệp trên từng dịch vụ như Assignment help, Website writers essay, writing service essay, dissertation Service, Online Exam test service. Đội ngũ Writer tại MAAS chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm đa dạng trong nhiều lĩnh vực academic sẽ hỗ trợ bạn hoàn thành mục tiêu học tập của mình.